2019年前10個(gè)月全國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)

（2019年12月3日）

今年以來(lái)，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。進(jìn)入10月份以來(lái)，市場(chǎng)需求趨緩，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變，全社會(huì)存煤總體處于較高水平，煤炭市場(chǎng)弱勢(shì)下行，價(jià)格穩(wěn)中有降。

一、運(yùn)行情況

（一）消費(fèi)小幅增長(zhǎng)。初步測(cè)算，前10個(gè)月全國(guó)煤炭消費(fèi)量約32.47億噸，同比增長(zhǎng)0.8%，其中，電力行業(yè)耗煤17.13億噸，同比增長(zhǎng)1.0%；鋼鐵行業(yè)耗煤5.36億噸，同比增長(zhǎng)4.3%；建材行業(yè)耗煤4.25億噸，同比增長(zhǎng)2.7%；化工行業(yè)耗煤2.38億噸，同比增長(zhǎng)1.5%；其他行業(yè)用煤繼續(xù)減少。

（二）供應(yīng)增加。一是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加。1-10月份，全國(guó)規(guī)模以上原煤產(chǎn)量30.63億噸，同比增長(zhǎng)4.5%。10月份，全國(guó)規(guī)模以上原煤產(chǎn)量3.25億噸，同比增長(zhǎng)4.4%，增速與上月持平；日均產(chǎn)量1048萬(wàn)噸，環(huán)比減少32萬(wàn)噸。二是進(jìn)口增長(zhǎng)。前10個(gè)月全國(guó)煤炭進(jìn)口2.76億噸，同比增加2420.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.6%；出口455.7萬(wàn)噸，同比增加62.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.8%；凈進(jìn)口2.71億噸，同比增加2358.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.5%。10月全國(guó)進(jìn)口煤炭2568.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.29%，環(huán)比下降15.20%。三是鐵路發(fā)送量增加。前10個(gè)月全國(guó)鐵路發(fā)送煤炭20.3億噸，同比增加6317萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.2%（其中10月當(dāng)月發(fā)送2.15億噸，同比增加1412萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7％）。

（三）全社會(huì)庫(kù)存總體處于較高水平。據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，10月末，重點(diǎn)煤炭企業(yè)庫(kù)存6400萬(wàn)噸，環(huán)比增加650萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.3%；比年初5500萬(wàn)噸增加900萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.4%；同比增加981萬(wàn)噸，增長(zhǎng)18%。全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤14445萬(wàn)噸，處于歷史高位，環(huán)比增加1028萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.7%；同比增加1053萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.9%，存煤可用30天，處于較高水平；環(huán)渤海主要港口存煤2619萬(wàn)噸，環(huán)比增加272萬(wàn)噸。

（四）價(jià)格處于合理區(qū)間，年初以來(lái)穩(wěn)中有降。一是中長(zhǎng)期合同價(jià)格穩(wěn)中有降。動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同（5500大卡下水煤）價(jià)格始終穩(wěn)定在綠色區(qū)間，1-11月份均價(jià)556.2元/噸，同比減少2.6元/噸，其中10月份價(jià)格553元/噸，環(huán)比減少1元/噸。二是市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比下降。今年以來(lái)5500大卡下水煤市場(chǎng)均價(jià)599.7元/噸，同比下降59.8元/噸，比去年全年均價(jià)下降53.6元/噸。截止11月25日，市場(chǎng)煤價(jià)格為549元/噸，同比下降87元/噸，環(huán)比下降21元/噸。三是煉焦煤價(jià)格下降。11月25日山西焦肥精煤綜合價(jià)1360元/噸，環(huán)比下降20元/噸，同比下降170元/噸。

（五）固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)。前10個(gè)月，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)26.9%，其中民間投資增長(zhǎng)32.8%。

（六）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。前9個(gè)月，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入1.83萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.9%；應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款凈額3641.7億元，同比下降6.3 %；資產(chǎn)負(fù)債率64.7%（其中大型煤炭企業(yè)70.7%），同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額2165.0億元，同比下降3.2%，降幅高于全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)2.1個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的90家大型煤炭企業(yè)前9個(gè)月利潤(rùn)總額（含非煤）1244.7億元，同比增長(zhǎng)3.8%。

二、下一步煤炭市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)判

分析下一步煤炭市場(chǎng)的走勢(shì)，從煤炭需求看，一是國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行（分季度看，GDP增速一季度增長(zhǎng)6.4%，二季度增長(zhǎng)6.2%，三季度增長(zhǎng)6.0%），經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)煤炭消費(fèi)的拉動(dòng)穩(wěn)中偏弱。二是受經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，我國(guó)全社會(huì)用電量增速有限。據(jù)國(guó)家電力規(guī)劃研究中心預(yù)計(jì)“十四五”、“十五五”期間我國(guó)全社會(huì)用電量平均增速分別為4.9%、3.2%。三是國(guó)家加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、治理大氣環(huán)境，非化石能源占比不斷提高，將進(jìn)一步擠占煤炭消費(fèi)占比。截至9月底，非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)容量8.1億千瓦、占比41.4%，比上年同期提高1.2個(gè)百分點(diǎn)；其中，全口徑并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)12.5%；全口徑并網(wǎng)太陽(yáng)能裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)16.6%；核電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)24.1%。四是隨著新能源發(fā)電比例的不斷提高，部分地區(qū)煤電由基礎(chǔ)電源向調(diào)峰電源轉(zhuǎn)變的規(guī)模不斷擴(kuò)大，煤電受季節(jié)、極端天氣和新能源消納、水電出力等因素影響越來(lái)越大，電煤需求短時(shí)波動(dòng)加大。

從煤炭供應(yīng)看，一是全國(guó)煤炭總產(chǎn)能依然較大，隨著落后產(chǎn)能加快退出、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放，煤炭整體供應(yīng)保障能力大幅增強(qiáng)。二是隨著大秦線、蒙冀線、朔黃線、瓦日線、浩吉線等一批鐵路專(zhuān)用運(yùn)輸能力的提升和開(kāi)通，全國(guó)范圍內(nèi)煤炭運(yùn)輸瓶頸制約正在逐步解除，但局部結(jié)構(gòu)性緊張依然存在。三是前三季度進(jìn)口煤數(shù)量同比大幅增加，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口煤總量仍將保持較高水平。

總體看，今年以來(lái)煤炭消費(fèi)增速放緩，預(yù)計(jì)全年煤炭消費(fèi)將保持小幅增長(zhǎng)，供應(yīng)端煤炭產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全國(guó)煤炭市場(chǎng)供需已由總體平衡向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變。后期，受?chē)?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、暖冬預(yù)期、環(huán)保限產(chǎn)、煤炭下游需求不足等因素影響，預(yù)計(jì)迎峰度冬期間煤炭市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行。但考慮到天氣和水電出力的不確定性，不排除在突發(fā)性天氣影響下，部分地區(qū)受資源、運(yùn)輸約束可能出現(xiàn)時(shí)段性、品種性偏緊的問(wèn)題。

三、存在的問(wèn)題

（一）煤炭應(yīng)急供應(yīng)保障難度加大。一是電力供需結(jié)構(gòu)變化峰谷差加大，大中型城市最大峰谷差占用電最大負(fù)荷的比重接近了50%；隨著清潔能源發(fā)電比例的不斷提高，煤電受季節(jié)、極端天氣的影響越來(lái)越大，調(diào)峰壓力加大；二是季節(jié)性短時(shí)煤炭需求波動(dòng)值得高度關(guān)注。隨著去產(chǎn)能步伐加快，國(guó)家調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，煤炭產(chǎn)業(yè)布局和區(qū)域供應(yīng)格局發(fā)生了新的變化。一些取暖用煤較多的地區(qū)自給能力下降，從省外調(diào)入煤炭制約因素增多；一些傳統(tǒng)的煤炭?jī)粽{(diào)出省逐步演變?yōu)閮粽{(diào)入省，煤炭主產(chǎn)區(qū)隨著就地轉(zhuǎn)化力度加大、運(yùn)輸瓶頸的制約，煤炭調(diào)出量增速放緩，區(qū)域平衡難度加大。

（二）煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力明顯。進(jìn)入2019年以來(lái)，煤炭產(chǎn)能釋放加快，消費(fèi)量增速放緩，煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有降。1-9月份全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降3.2%，煤炭經(jīng)濟(jì)周期性增長(zhǎng)動(dòng)力明顯減弱。特別是進(jìn)入10月以來(lái)，環(huán)渤海動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)大幅下降，當(dāng)前市場(chǎng)煤價(jià)格已與年度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格倒掛；全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增加一千多萬(wàn)噸。隨著煤礦新增產(chǎn)能繼續(xù)釋放、新能源發(fā)展水平的持續(xù)提升，煤炭供給將進(jìn)一步向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變，煤炭經(jīng)濟(jì)下行壓力有加大趨勢(shì)。

（三）浩吉鐵路的開(kāi)通將對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。浩吉鐵路全線開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，為我國(guó)新增一條縱貫?zāi)媳钡拿禾窟\(yùn)輸大通道，極大提升了北煤南運(yùn)能力，為華中地區(qū)能源供應(yīng)提供可靠運(yùn)輸保障，煤炭主產(chǎn)區(qū)將以更短的時(shí)間和更低的成本運(yùn)至“兩湖一江”區(qū)域，將對(duì)現(xiàn)有的鐵水聯(lián)運(yùn)、海進(jìn)江、區(qū)域內(nèi)汽車(chē)運(yùn)輸?shù)冗\(yùn)輸方式產(chǎn)生影響，從而導(dǎo)致供應(yīng)格局發(fā)生改變。

（四）老礦區(qū)煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨諸多困難。一是煤炭資源枯竭，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯緩。二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，礦區(qū)綜合服務(wù)能力和品質(zhì)欠缺，對(duì)高素質(zhì)人才吸引力降低，人才流失嚴(yán)重。三是老礦區(qū)產(chǎn)業(yè)多，煤炭開(kāi)采地分布零散，礦區(qū)發(fā)展受礦權(quán)等因素影響布局混雜，礦城發(fā)展失衡。四是轉(zhuǎn)型發(fā)展思路不清晰，地方政策扶持力度不夠，煤礦工人年齡偏大、知識(shí)結(jié)構(gòu)單一，后續(xù)發(fā)展面臨設(shè)備、技術(shù)、資金等制約。

四、相關(guān)建議

（一）加強(qiáng)安全防范意識(shí)，合理安排生產(chǎn)。煤炭企業(yè)在確保安全生產(chǎn)前提下，應(yīng)進(jìn)一步鞏固資源保障能力，為應(yīng)對(duì)迎峰度冬期間可能出現(xiàn)的極端天氣，超前做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作。對(duì)傳統(tǒng)供應(yīng)偏緊地區(qū)，要優(yōu)先安排資源，保障集中供暖煤炭供應(yīng)平穩(wěn)有序，確保廣大群眾冬季取暖用煤充足。堅(jiān)持依法依規(guī)組織生產(chǎn)，堅(jiān)決做到不違法違規(guī)生產(chǎn)、不超能力生產(chǎn)、不安全不生產(chǎn)。確保煤礦安全投入，加強(qiáng)煤礦現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，加大隱患排查和治理力度，堅(jiān)決防范遏制重特大事故發(fā)生。

（二）鞏固供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果，努力維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。進(jìn)一步鞏固供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果，繼續(xù)堅(jiān)持和不斷完善產(chǎn)能減量置換、調(diào)峰與應(yīng)急產(chǎn)能儲(chǔ)備、中長(zhǎng)期合同與“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的定價(jià)機(jī)制、最低最高庫(kù)存、平抑價(jià)格異常波動(dòng)和企業(yè)信用評(píng)價(jià)等一系列制度，確保煤價(jià)保持在綠色區(qū)間中運(yùn)行。全面落實(shí)國(guó)家穩(wěn)定市場(chǎng)的政策措施，高度關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化對(duì)煤炭市場(chǎng)供需的影響，根據(jù)市場(chǎng)變化按需組織生產(chǎn)，保障供給，及時(shí)調(diào)整資源流向，確保市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

（三）堅(jiān)持講誠(chéng)信、守合同、共發(fā)展。要樹(shù)立長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、協(xié)同發(fā)展的理念，將堅(jiān)持簽訂中長(zhǎng)期合同作為營(yíng)銷(xiāo)工作的重中之重，堅(jiān)守“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的中長(zhǎng)期合同定價(jià)機(jī)制。已經(jīng)簽訂的三年中長(zhǎng)期合同要堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)原則，履行社會(huì)責(zé)任，嚴(yán)格履行煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同，進(jìn)一步提高中長(zhǎng)期合同兌現(xiàn)率。抓緊開(kāi)展2020年煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接工作，多簽、簽實(shí)中長(zhǎng)期合同，努力營(yíng)造誠(chéng)實(shí)、守信的良好社會(huì)氛圍，為構(gòu)建煤炭上下游企業(yè)和諧共贏的命運(yùn)共同體奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)